В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в темноте, а гримаса застыла в вечной улыбке. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его больного внимания. Но никто не застрахован от встречи с этим кошмаром — каждый прохожий рискует оказаться следующей жертвой.
Он движется по городу как тень, появляясь в самых неожиданных местах. Его жертвы замирают в ужасе, не в силах пошевелиться от страха. Клоун не просто убивает — он превращает каждое нападение в изуверское представление. С каждым часом паника нарастает, а улицы пустеют, оставляя трёх девушек один на один с безумием, что преследует их по пятам.