Луис и его сын погрузились в тревожное путешествие по Марокко, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносил лишь обрывки информации, пока в одной из пыльных деревень им не открылась поразительная легенда — рассказы о таинственном рейве где-то на юге, у самой границы с Мавританией.
С каждым километром пути мифы обретали всё более четкие очертания. Местные жители шепотом передавали истории о последней великой вечеринке в пустыне, куда стекалась молодежь со всего региона. Для Луиса эти слухи стали единственной нитью, ведущей к разгадке исчезновения дочери, и он с сыном решил проверить их любой ценой.